Η προσφορά των ομολογιών θα έχει συνολική ονομαστική αξία τα 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026, θα είναι δηλαδή πενταετής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας).
Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι "κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 05 Μαρτίου 2021 σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59, και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, η ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.
Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €2,07 δισεκατομμυρίων στις 5 Μαρτίου 2021".
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή του 3 έως 4%. Σημειώνεται ότι για τα SLBs τα επιτόκια συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους αειφορίας και σε περίπτωση που αυτοί δεν επιτευχθούν τότε υπάρχει επιβάρυνση με αύξηση του επιτοκίου. Πιο συγκεκριμένα μέσω της νέας έκδοσης η ΔΕΗ αναμένεται να δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του νέου επενδυτικού της σχεδίου, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και η αύξηση των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι η ΔΕΗ είχε εκδώσει ξανά δύο διεθνή ομόλογα το 2014 αντλώντας 500 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου