Η ταχύτερη συγχώνευση τραπεζών διεθνώς από την Πειραιώς – Στις 28/10 ενσωματώνεται η Κύπρου και έως τον Ιανουάριο του 2014 θα ισχύει μια τράπεζα ένα δίκτυο – Στα 8,3 δισεκ. το book value – Πως θα διαχειριστεί 25 δισεκ. NPLs και Geniki;

Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιείται η διαδικασία ενσωμάτωσης των τραπεζών που εξαγόρασε η Τράπεζα Πειραιώς και μέχρι σήμερα έχει καταρριφθεί ένα ρεκόρ.

Η τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει από τις πιο γρήγορες απορροφήσεις  διεθνώς καθώς από το καλοκαίρι του 2013 έως το Ιανουάριο του 2014 θα έχει ενσωματώσει πλήρως τις 5 εξαγοραζόμενες τράπεζες πλην της Geniki bank. 

Η ΑΤΕ ήδη έχει ενσωματωθεί, υλοποιήθηκε και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2162 εργαζομένων ενώ στις 28 Οκτωβρίου θα υλοποιηθεί η ενσωμάτωση της τράπεζας Κύπρου.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2014 η Πειραιώς να έχει ενσωματώσει πλήρως τις εξαγοραζόμενες τράπεζες και να ισχύει μια τράπεζα ένα δίκτυο ένα μηχανογραφικό σύστημα. 

Την διαδικασία συγχώνευσης των 5 εξαγοραζομένων τραπεζών έχει αναλάβει και επιτυχώς ολοκληρώνει ο Σταύρος Λεκκάκος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς. 

Οι συγχωνεύσεις είναι καθοριστικής σημασίας γιατί όσο πιο γρήγορα λειτουργήσει η Πειραιώς ως ενιαία τράπεζα τόσο πιο άμεσα θα καταγραφούν οι συνέργειες από την ενοποίηση. 

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαχείριση 25 δισεκ. που είναι τα NPLs τα συνολικά υπό καθυστέρηση δάνεια. 

Σχέδια για bad bank έχουν πλήρως εγκαταλειφθεί και προωθείται η λύση της δημιουργίας διεύθυνσης που θα παρακολουθεί αποκλειστικά τα NPLs.

Η λύση αυτή προωθείται από την Τρόικα και την ΤτΕ για όλες τις τράπεζες. 

Όσον αφορά την Geniki προσεχώς θα δοθούν οι εγκρίσεις για την σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου 250-300 εκατ ευρώ. 

Με βάση το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και το οποίο είναι μεγάλο θα εξαρτηθεί και το ποσοστό που θα κρατήσει η Πειραιώς στην Geniki. 

Το ζητούμενο είναι αν ενοποιεί ή όχι την Geniki bank αν δηλαδή κρατήσει ποσοστό πάνω ή κάτω από 20%. 

Ο ρόλος της Geniki bank έχει πλήρως αποσαφηνιστεί θα μετεξελιχθεί σε investment banking. 

Η τράπεζα Πειραιώς με 8,3 δισεκ. tangible book value και 13,8% core tier 1 μπορεί να απορροφήσει ζημία λόγω της Blackrock έως και 2% στον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και να απορροφήσει αποτελεσματικά την κεφαλαιακή ζημία. 

Τα επαρκή κεφάλαια που θα διαθέτει η Πειραιώς και μετά την Blackrock αποτελούν την αιτία που προσελκύει πλήθος ξένων επενδυτών στο μετοχολόγιο της. 

Οι ξένοι κατέχουν το 15,3% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ συνολικά 5 αμερικανικά hedge funds το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson, αν ασκήσουν πλήρως τα warrants τα 5 αμερικανικά  hedge funds θα ελέγχουν το 25% της τράπεζας Πειραιώς. 

Ωστόσο τα hedge funds δεν αναμένεται να εξασκήσουν τα warrants. 

Ήδη το Baupost ανακοίνωσε ότι αν ασκούσε πλήρως τα warrants θα μπορούσε να ελέγχει το 6,06% της τράπεζας Πειραιώς. 

Το York Capital Management με 18,1 δισεκ. δολ υπό διαχείριση κεφάλαια αν ασκούσε πλήρως τα warrants της Πειραιώς που κατέχει θα ήλεγχε το 5,4% της τράπεζας Πειραιώς. 

Το Wellington Capital Management με 38,4 δισεκ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια κατέχει αν ασκούσε πλήρως τα warrants περίπου 5% της τράπεζας Πειραιώς. 

Το Stratford Capital με 5 δισεκ. δολάρια υπό διαχείριση αν ασκούσε πλήρως τα warrants θα ήλεγχε το 4% της τράπεζας Πειραιώς. 

Επίσης το Paulson κατέχει επίσης το 4,5% της Πειραιώς αν ασκούσε πλήρως τα warrants που κατέχει. 

Συνολικά 5 αμερικανικά hedge funds κατέχουν περίπου το 25% του δυνητικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς αν ασκούσαν όλα τα warrants. 

(Πρώτη ενημέρωση: 08:14, 11 Οκτωβρίου 2013)

www.bankingnews.gr