Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και θα καλυφθεί ο στόχος της ΔΕΗ να αντλήσει ρευστότητα με επιτόκιο λογικό 5,8%.

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στο επιτελείο της ΔΕΗ αλλά και στους αναδόχους του εταιρικού ομολόγου που θα εκδώσει ο όμιλος μέσα στον Απρίλιο.

Η απόφαση είχε ληφθεί πριν από αρκετές εβδομάδες και η υλοποίηση της επισπεύδεται προκειμένου να αξιοποιηθεί το ευνοϊκό κλίμα που έχει δημιουργηθεί  για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μετά τη επιτυχή έκδοση του πενταετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Την προσπάθεια της ΔΕΗ διευκολύνει η αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας κατά τρεις βαθμίδες από την Standard & Poor's.

Για την προσέλκυση  επενδυτών η ΔΕΗ διοργανώθηκαν τρία roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διοίκηση της εταιρίας προσανατολίζεται να εκδώσει δύο σειρές εταιρικών ομολόγων τριετούς και τετραετούς διάρκειας, που θα διατεθούν με διαδικασία book building, στόχος είναι να αντληθούν κεφάλαια έως 500 εκατ. ευρώ.

Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, τόσο ως προς την κάλυψη της έκδοσης όσο και για το κόστος δανεισμού. Στελέχη της εταιρίας και των συντονιστριών τραπεζών εκτιμούν ότι το κόστος δανεισμού μέσω των δύο ομολογιακών εκδόσεων θα διαμορφωθεί αρκετά κάτω από το 6,5%. Επισημαίνεται ότι  το προηγούμενο 12μηνο, σε δύο περιπτώσεις που μεγάλες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να δανεισθούν  από τη διεθνή κεφαλαιαγορά, το επιτόκιο ήταν «τσουχτερό» (7,2%-8,3%).

Η  ΔΕΗ  θα χρησιμοποιήσει τα δανειακά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών projects, στα οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, δαπάνης  1,4 δισ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: sofokleousin/bankingnews.gr